전환사채(CB) 발행 최신 공시 목록

제공된 문서는 디에이치엑스컴퍼니 주식회사의 전환사채 발행 관련 증권신고서 내용을 요약한 것입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 발행 규모: 총 30,000,000주, 주당 500,000원, 총액 15,000억원 2. 발행 목적: 차입금 상환, 시설투자, 기타 자금 조달 목적 3. 전환 조건: 전환비율 100%, 전환가액은 발행일 전일 가중산술평균주가 기준으로 결정 (최소 500,000원 이상) 4. 청약 및 납입 날짜: 청약일: 2026년 3월 10일, 납입일: 2026년 10월 8일 5. 사채권자 권리: 조기 상환 권리 (발행 후 1년 경과 후 매 3개월마다 조기 상환 가능) 6. 상환 방법: 만기일에 원금과 이자 함께 상환 7. 기타 사항: - 전환가격 조정: 주식 발행 등 특정 이벤트 발생 시 조정 가능 - 공매도 제한: 발행 후 1년간 전환 및 분할 금지 - 합병 관련: 합병 시 전환가격 조정 규정 이 정보는 투자자들이 회사의 재무 상황과 미래 전략을 이해하는 데 도움...

지니너스는 최대주주 및 특수관계인에게 전환사채 매수선택권을 행사하도록 지정했으며, 이로 인해 총 580,381주의 신주가 발행될 예정입니다. 투자자들은 최대주주의 지분율 증가 가능성과 매도청구권 행사 기간 내 주가 변동에 주목해야 합니다. 체크포인트: - 최대주주 지분율 증가 리스크: 박웅양 등 최대주주 및 특수관계인의 지분 증가 가능성 (26.36% 예상). - 매도청구권 행사 기간: 2026년 5월 22일부터 2026년 11월 22일까지, 주가 변동 주의 필요.

제공된 문서는 특정 회사의 채권 발행과 관련된 증권신고서의 일부 내용을 포함하고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 채권 발행 정보: - 발행 회사: 명시되지 않음 (문서 내 특정 회사에 대한 정보로 추정) - 발행 채권 종류: 사모 발행 전환사채 (CB, Convertible Bond) - 발행 규모: 500억원 - 보증기관: 하나은행 2. 사채 조건: - 만기: 25년 - 표면금리: 연 4.5% - 조기 상환 청구권 (Put Option): 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 청구 가능 - 조기 상환율: 연 4.5% - 중도 상환 청구권 (Call Option): 발행일로부터 1년 후부터 매 1개월마다 발행회사가 청구 가능 - 행사 비율: 30% - 연 복리 이율: 4% - 매수 주체: 발행회사 3. 담보 및 보증: - 발행 회사의 채권 및 주식에 대한 담보 제공 정보 포함 - 특정 회사의 채권 및 주식에 대한 보증 정보 포함 4. 기타 중요 사항: - 공시 의무:...

제공된 문서는 특정 회사의 전환사채(CB, Convertible Bond) 발행과 관련된 증권신고서의 일부 내용을 포함하고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 발행 개요: - 발행 회사: [회사명 미상] - 발행 규모: 11,500,000,000원 - 발행 일자: 2026년 5월 15일 - 대표 주관 회사: 미정 - 보증 기관: 미정 2. 사채 조건: - 표면이자: 없음 - 만기이자: 없음 - 전환 조건: 미정 (전환가격, 전환 비율 등 구체적인 조건 미제공) - 매도청구권 (Call Option): 발행일로부터 1년 이내 전환 및 권면 분할 금지 - 조기상환청구권 (Put Option): 발행일로부터 1년 이내 조기상환 가능 (청구 기간 및 이자율 명시) 3. 투자자 유의사항: - 공매도 관련: 조기상환 및 매도청구권 행사 시 공매도 제한 기간 명시 - 대차거래 내역: 미상 (해외 발행과 연계된 대차거래 관련 정보 미제공) - 합병 관련: 미상 (합병 관련 사항 미제공)...

제공된 문서는 주식회사의 채권 발행 관련 증권신고서 내용을 요약한 것으로 보입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 채권 발행 개요: - 발행 채권 종류: 사모사채 - 발행 규모: 500억원 - 발행 기간: 3년 - 이자율: 연 4.5% (분기 복리) - 만기일: 2025년 11월 17일 2. 사채권자 권리: 조기 상환 옵션: - 사채권자는 발행일로부터 1년 후인 2023년 11월 17일부터 매 3개월마다 원금 전액에 대해 조기 상환을 청구할 수 있습니다. - 조기 상환 청구 금액은 매 청구 시점마다 권면금액의 100%입니다. 3. 기타 중요 사항: - 전환 옵션: 사채권자는 만기일 이전에 채권을 주식으로 전환할 수 있습니다. - 보증기관: 없음 - 납입 방법: 현금 납입 - 대표 주관 회사: 명시되지 않음 이 문서는 주식회사가 자금 조달을 위해 발행한 사모사채의 주요 조건과 사채권자의 권리를 상세히 설명하고 있습니다. 특히 조기 상환 옵션과 전환 옵션에 대한 내용이 강조되어 있...

제공된 문서는 특정 회사의 전환사채(CB, Convertible Bond) 발행 관련 증권신고서 내용을 요약한 것으로 보입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 발행 규모 및 조건: - 총 발행 규모: 3,000억원 - 권면총액: 3,000억원 - 발행 일자: 2022년 11월 17일 - 납입 방법: 현금 납입 - 대표 주관 회사: 삼성증권 2. 사채 조건: - 만기일: 2027년 11월 17일 - 표면금리: 연 3.0% (고정금리) - 조기상환 조건: 발행 후 1년 경과 후 매 3개월마다 원금의 100% 청구 가능 - 최저 조정가액: 480원 - 전환 조건: 발행 후 1년 경과 후 주가 기준으로 전환 가능 3. 투자자 정보: - 주요 투자자: (주)비원시스템 (3,000억원), (주)이그라운드 (2,000억원) - 주요 주주: 정훈락 (주)비원시스템의 최대주주로 70% 지분 보유 4. 기타 사항: - 조기상환 청구 절차 및 장소 명시 - 사채 발행의 목적: 회사의 경영상 필요 ...

더코디는 자기전환사채를 매각하여 운영자금을 확보하기로 결정했으며, 매각 대금은 2026년 7월 29일까지 분할 지급될 예정입니다. 투자자들은 매각 일정과 대금 지급 계획을 주의 깊게 확인해야 합니다. 체크포인트: - 일정: 매각 대금 최종 수령일은 2026년 7월 29일입니다. - 금액: 총 매각 금액은 38억9천만원입니다. - 리스크: 조기상환 청구 가능 기간을 고려하여 자금 조달 계획을 유연하게 조정해야 합니다.

피코그램은 해외 포함 전환사채의 만기 전 사채 취득을 공시했습니다. 투자자들은 만기일 전 사채 취득 과정에서 발생할 수 있는 재무적 영향을 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 체크포인트: - 만기일 전 사채 취득 일정 및 금액 확인 필요 - 사채 취득이 회사의 부채 비율 및 재무 건전성에 미치는 영향 분석 필요

지앤비에스 에코는 전환사채 발행을 결정하여 자금 조달을 추진하고 있습니다. 체크포인트: 투자자들은 발행 일정과 구체적인 자금 규모를 확인하여 투자 리스크와 자금 사용 계획을 평가해야 합니다.

제시된 문서는 주로 채권, 특히 전환사채(Covered Bonds 또는 Convertible Bonds)에 대한 상세한 조건과 조항들을 포함하고 있습니다. 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다: 1. 채권 정보: - 발행일: 2023년 1월 1일 - 만기일: 2033년 1월 1일 - 발행 금액: 32,343,000,000원 - 이자율: 연 4.638% (초기 이자 지급 조건 포함) 2. 상환 조건: - 발행회사의 상환권: 2031년 3월 30일 이전에 상환 가능 - 사채권자의 조기상환청구권: 특정 조건 하에 조기 상환 가능 (예: 발행일로부터 1년 경과 후 특정 날짜부터) - 매도청구권: 발행회사가 사채권자에게 매도 청구 가능 (2027년 4월 30일부터 2031년 3월 30일까지) 3. 전환 조건: - 전환 가능 주식 수: 기발행 주식 총수 대비 53.78% - 전환가액: 기발행 주식 기준가액에 따라 결정 - 전환 기간: 각 사채별로 명시된 기간 내에서 가능 4. 기타 조건: - ...

시선AI는 2026년 4월 30일에 제4차 해외 전환사채 만기 전 사채 취득을 공시했습니다. 체크포인트: 투자자들은 이 취득 과정에서 발생할 수 있는 재무적 영향과 관련 리스크를 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

신스틸은 2026년 4월 30일 기준으로 만기 전 전환사채를 취득할 예정입니다. 투자자들은 이 조치가 회사의 자금 조달 전략과 재무 건전성에 미치는 영향을 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 체크포인트: - 일정: 2026년 4월 30일 이후 만기 전 사채 취득 예정 - 리스크: 사채 취득이 회사의 부채 비율에 어떤 영향을 미칠지 주의 필요

하나기술은 2026년 4월 30일 기준으로 전환사채(해외 포함) 만기 전 사채 취득에 관한 공시를 접수했습니다. 투자자들은 이번 사채 취득이 회사의 재무 구조와 자금 조달 전략에 미치는 영향을 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 체크포인트: - 일정: 2026년 4월 30일 공시 접수 - 리스크: 사채 취득이 회사의 부채 비율에 어떤 영향을 미치는지 확인 필요

아이센스는 전환사채(해외 포함) 만기 전 사채 취득을 공시하였습니다. 투자자들은 이 공시를 통해 회사의 부채 관리 전략과 재무 건전성에 대한 이해를 높일 수 있습니다. 체크포인트: - 일정: 공시 접수일은 2026년 4월 30일입니다. - 리스크: 사채 취득 과정에서 발생할 수 있는 재무 부담과 이자 비용 증가 가능성을 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

콘텐트리중앙은 자기주식 전환사채 만기일 전에 해당 사채를 취득하기로 결정했습니다. 투자자들은 이번 결정이 회사의 자본 구조와 주가에 미치는 영향을 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 체크포인트: - 일정: 만기일 전 취득 결정 - 리스크: 자본 조달 방식 변화에 따른 주가 변동성 가능성 고려 필요

제공된 문서는 특정 회사의 채권 발행 관련 증권신고서 내용을 요약한 것으로 보입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 채권 발행 정보: - 발행 회사: [발행 회사 이름 미상] - 채권 종류: 사모 발행 채권 (사채) - 발행 규모: 80,000,000,000원 - 만기일: 2026년 6월 30일 - 이자율: 연 복리 5% 2. 전환 옵션: - 조기 상환 옵션: 사채권자가 특정 조건 하에 만기 전에 채권을 조기 상환할 수 있는 권리 부여 - 조기 상환 조건: 발행 회사의 의무 위반 등 특정 사유 발생 시 - 조기 상환 이율: 연 복리 12% 3. 기타 중요 사항: - 합병, 분할 등 관련 조정 조항: 전환가액 조정에 대한 세부 사항 포함 - 청약 및 납입 일정: 2021년 4월 30일 청약, 5월 14일 납입 - 대표 주관사 및 보증기관: 정보 미상 이 문서는 주로 채권 발행 조건, 전환 옵션, 조기 상환 조건, 그리고 관련 법규 준수 사항 등을 상세히 설명하고 있습니다. 만약 ...

제공된 정보는 특정 회사의 전환사채(CB, Convertible Bond) 발행 관련 증권신고서의 일부 내용입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 사채의 기본 정보: - 발행 회사: [회사명] (구체적인 회사명은 공개되지 않음) - 발행 규모: 500억원 - 만기일: 2031년 5월 8일 - 표면금리: 연 4.6% - 만기일 이자율: 연 4.6% 2. 전환 조건: - 전환가격: 액면가의 95% (예: 10,000원 기준으로 9,500원) - 전환 비율: 100,000원 채권 당 10주의 주식으로 전환 가능 3. 옵션 사항: - 조기상환청구권 (Put Option): 발행일로부터 2년 후부터 매년 3개월마다 청구 가능 (예: 2028년 3월 9일 등) - 매도청구권 (Call Option): 발행일로부터 3년 후부터 매년 3개월마다 청구 가능 (예: 2027년 5월 9일 등) 4. 기타 중요 사항: - 보증기관: 명시되지 않음 - 대표주관회사: 명시되지 않음 - 합병 관련 사항:...

알엔티엑스는 자기 전환사채 1,200억원 중 일부인 1,265억원을 매도하여 운영 자금을 확보하기로 결정했으며, 이 중 잔금 지급일은 2026년 6월 2일로 변경되었습니다. 투자자 관점에서는 매도 대금 수령 일정과 조기 상환 청구 가능 기간을 주의 깊게 확인해야 합니다. 체크포인트: - 일정: 매도 대금 수령 예정일은 2026년 6월 2일입니다. - 금액: 매도된 전환사채 총액은 1,200억원이며, 잔금 지급액은 총 570억원입니다. - 리스크: 조기 상환 청구 기간 내에 사채권자가 조기 상환을 청구할 수 있으므로 재무 리스크를 모니터링해야 합니다.

제공된 문서는 주식회사의 제3자배정 유상증기증권 발행과 관련된 증권신고서 내용을 요약한 것으로 보입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 발행 내역: - 발행 주식 수: 1,000,000주 - 발행 가액: 주당 5,000원 - 발행 총액: 500,000,000원 2. 배정 대상자: 배정 대상자는 주식회사의 제3자배정 유상증기증권을 인수하는 개인 또는 기관입니다. 구체적인 배정 대상자 명단은 공개되지 않았습니다. 3. 증권 종류: - 증권 종류: 기명식 보통주 - 만기일: 2029년 4월 30일 - 액면가: 5,000원 - 배당률: 없음 (배당 없음) - 조기상환청구권 (Put Option): 존재하며, 2027년 4월 30일부터 매 3개월마다 청구 가능 4. 기타 중요 사항: - 조기상환청구 시 조기상환율: 103.000% (1차 조기상환일 기준) - 조기상환 청구 절차와 장소에 대한 상세 내용 포함 - 보증기관 및 담보제공 사항은 명시되지 않음 이 문서는 주식회사가 제3자에게 ...

스피어코퍼레이션은 최대주주 최광수와 투자회사 제이스투자일임에게 전환사채 매수선택권을 양도하였으며, 이로 인해 총 150억 원의 지정대가가 2026년 4월 30일에 지급될 예정입니다. 향후 콜옵션 행사 시 연 2%의 추가 수익률이 적용됩니다. 체크포인트: - 일정: 콜옵션 행사 가능 기간은 2027년 4월 30일부터 2028년 4월 30일까지 매 3개월마다 가능합니다. - 금액: 콜옵션 행사 시 지정대가 외에 연 2%의 추가 수익률이 발생합니다.

핵심 내용: 엔켐은 자기 전환사채 일부를 매도하여 2026년 7월 24일에 매도대금을 수령할 예정입니다. 체크포인트: 투자자 관점 체크포인트: 매도 결정으로 인해 운영 자금 확보는 이루어졌으나, 전환사채 잔액이 0원이 되어 향후 자금 조달 전략 변화에 주의가 필요합니다.

엔켐은 자기 전환사채 중 일부를 매도하여 총 5,847억 원을 회수하였으며, 잔금은 2026년 7월 24일에 수령할 예정입니다. 체크포인트: 투자자들은 잔금 수령 일정 변경에 주목하고, 매도자인 골든밸류 제5호신기술조합의 재무 건전성을 확인해야 합니다.

핵심 내용: 엔켐은 자기 전환사채 일부를 매도하여 2026년 7월 24일에 약 1,000억 원의 매도대금을 수령할 예정입니다. 체크포인트: 투자자 관점 체크포인트: 매도 결정일 이후 매도 금액이 결정되었으며, 이로 인해 회사의 운영 자금 확보가 이루어졌으나, 전환사채의 잔량이 없어져 향후 자금 조달 전략 변화에 주의가 필요합니다.

빛과전자는 2026년 4월 30일에 총 5,500억 원 규모의 전환사채 매수선택권을 행사하여, 이로 인해 7,392,473주의 보통주 주식이 발행될 예정입니다. 체크포인트: 투자자들은 콜옵션 행사 기간 동안 주가 변동 리스크와 최대주주 지분 증가 가능성을 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

제공된 정보를 바탕으로 인스코비의 전환사채 발행 관련 주요 내용을 요약해 드리겠습니다: ### 주요 내용 요약 1. 발행 규모: - 발행 주식 수: 20,000,000주 (주당 500원 전환가액 기준) - 총 발행 금액: 1,000억원 (발행가액 기준) 2. 전환 조건: - 전환 비율: 100% - 전환가액: 주당 500원 (기준주가 기준 조정) - 전환 주식 종류: 인스코비 기명식 보통주 주식 - 전환 청구 기간: 2027년 6월 15일부터 2029년 5월 15일까지 3. 전환가액 조정 방법: - 발행회사의 주가 변동에 따라 조정되며, 최저 조정가액은 발행가액의 70%로 제한됨. - 주가 하락 시 최저 조정가액은 500원 유지. 4. 청약 및 납입: - 청약일: 2026년 4월 30일 - 납입일: 2026년 6월 15일 5. 기타 중요 사항: - 합병 관련 사항: 합병 시 전환가액 조정 규정 준수 필요 - 증권신고서 제출 면제: 사모 발행으로 인한 1년간 전환 및 권면 분할 금지 ...

주어진 문서는 더블유씨피 주식회사의 전환사채 발행 결정 사항을 상세히 기술한 것입니다. 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다: 1. 사채 종류 및 총액: - 회차: 6 - 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 총액: 36,000,000,000 원 2. 자금 조달 목적: - 시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인 증권 취득자금, 기타자금 등에 사용될 예정입니다. 3. 이자율: 표면이자율: 3.0% 만기이자율: 5.0% 4. 만기일: 2031년 5월 6일 5. 이자 지급 방법: 매 3개월마다 이자 지급 (예: 2026년 8월 6일, 2026년 11월 6일 등) 6. 원금 상환 방법: 만기일인 2031년 5월 6일에 원금 상환 (원금의 111.2814% 지급) 7. 전환 사항: - 전환비율: 100% - 전환가액: 14,137원/주 - 전환 가능 주식 종류: 기명식 보통주 주식 - 전환 주식 수: 2,546,509주 - 전환 주식 대비 비율: 7.52% - 전...

제공된 정보는 특정 사채(채권)의 상세 조건과 관련된 내용입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 사채의 기본 정보: - 발행일: 2026년 5월 9일 - 만기일: 2031년 5월 9일 - 액면가: 100,000원 - 이자율: 연 2.0% (복리) - 발행총액: 500억 원 2. 조기 상환 옵션 (Put Option): - 2027년 11월 8일부터 매 3개월마다 조기 상환 가능 - 조기 상환률: 103.0378% ~ 109.3928% (기간에 따라 상이) 3. 매도 청구 옵션 (Call Option): - 매수인이 2027년 10월 8일부터 17개월 이내에 청구 가능 - 청구 시 매매대금 지급일에 매도 청구 대상 사채의 전자등록금액에 대해 상환율 적용 - 상환율: 102.8678% ~ 109.9398% (기간에 따라 상이) 4. 청구 절차: - 조기 상환 및 매도 청구는 발행회사 본점이나 지정된 지점에서 가능 - 청구 기간 내에 청구해야 하며, 청구 기간 종료일이 영업일이 아닌...

제공된 정보를 바탕으로 시큐에이치테크놀로지의 전환사채 발행 관련 주요 내용을 요약해 드리겠습니다: ### 전환사채 발행 주요 내용 1. 발행 규모 및 조건 - 발행 규모: 2,000억 원 - 전환 조건: 발행일로부터 1년 이내에는 전환 및 권면 분할 금지 - 전환가격: 15,470원 (기준주가 기준) - 전환 비율: 100,000원 당 1주 2. 발행 목적 - 회사는 자금 조달을 통해 운영 자금 확보 및 재무 구조 개선을 목표로 하고 있습니다. 3. 청약 및 납입 - 청약일: 2026년 5월 8일 - 납입일: 2026년 5월 8일 - 납입 방법: 현금 납입 4. 보증기관 - 보증기관: 대아인베스트먼트 주식회사 5. 기타 중요 사항 - 조기상환청구권: 발행일로부터 12개월 후부터 매 3개월마다 조기상환 청구 가능 (조기상환수익율 연 9.0% 적용) - 사채원리금 등에 대한 담보: 발행회사의 부동산에 근저당권 설정 예정 ### 주요 투자 판단 참고 사항 - 재무 건전성: 최근 3년간의 ...

더코디는 2024년 11월 29일에 발행한 제8회 전환사채 중 30억원을 재매각하여 2026년 7월 3일까지 잔금을 수령할 예정입니다. 투자자들은 매매 대금의 세부 지급 일정과 조기상환 청구 가능성을 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 투자자 관점 체크포인트: - 일정: 계약금 지급부터 잔금 수령까지의 세부 일정 준수 여부 - 금액: 총 매매 대금 30억원의 분할 지급 과정 모니터링 - 리스크: 조기상환 청구 가능성에 따른 자금 조달 계획 재조정 필요성

엑스플렉스는 케이에스피조합, 볼레로2호투자조합, 그리고 주식회사 엑스플렉스 계열회사로부터 총 2,400억 원 규모의 채권을 조기 상환 형태로 매각하여 자금 조달을 완료했습니다. 체크포인트: 이 과정에서 주식병합 및 유상증자로 인해 발행 주식 수가 변동되어, 전환 시 주식 총수 대비 비율이 조정되었습니다. 특히, 채권의 조기상환 청구 기간과 조기상환율이 명시되었으며, 전환가액은 여러 차례 조정되었습니다. 이 자금 조달은 회사의 경영 목적 달성과 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이루어졌습니다.